理財師顧問崗位職責（2篇范文）

第1篇 理財師顧問崗位職責

崗位職責:

1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。

2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉化率。

3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產品,并協助客戶購買。

4、 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,專科以上學歷,形象良好,普通話標準。

2、 3年以上銷售經驗或渠道合作經驗者優先。

3、 連續2年以上北京工作經驗。

4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產、汽車銷售、高端培訓、奢侈品行業經驗者優先。

5、 有一定投資客戶資源。

第2篇 理財師顧問崗位職責要求

崗位職責：

1.服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務

2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發拓展新客戶，提升客戶轉化率

3. 通過調整各種金融產品的理財產品比重，使客戶在資產在安全，文件的基礎上保值升值

崗位要求：

1.大專及以上學歷，金融相關學歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經驗，具備高凈值人士配比力

3. 誠信合規 認同公司文化