- 目錄
第1篇 理財客戶崗位職責
職責描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產品;
服務客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務;
配合部門開展營銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯系和調動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;
完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;
負責協助開展各項業務拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;
熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;
掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。
統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;
具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
第2篇 理財客戶顧問崗位職責
客戶理財顧問 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第3篇 p2p理財客戶崗位職責
崗位職責:
1、負責尋找、挖掘與維護各類金融機構融資渠道包括銀行、信托、保理、p2p、小貸公司等多種金融機構,整合相關資源,引入外部資金;
2、設計合作模式,對公司業務發展進行融資支持;
3、負責資金渠道的具體對接工作,與其建立良好的合作關系,直至項目結束,確保項目的穩步運營;
4、維護老的客戶,同時不斷開發新的客戶資源,以銷售目標和結果為導向;
5、收集與分析金融資本市場信息,協助建立并完善公司的外部資金合作,建立順暢的融資渠道 ;
6、追蹤行業發展動態,根據市場情況進行金融業務的創新及渠道引入;
7、領導交給的其他臨時性工作。
任職條件:
1、大專以上學歷;
2、2年以上互聯網金融從業經驗,有小貸、保理、p2p 工作經驗和相關的客戶資源優先考慮;
3、性格外向,善于與人交流,積極樂觀的工作態度,富有親和力和團隊精神;熱愛銷售事業,良好抗壓能力,有強烈的賺錢欲望的熱血青年;
4、擁有良好的學習能力和溝通能力,較強的政策理解能力、綜合分析能力、組織協調能力;
5、基本金融知識,相關證書資質,熟練試用office。
