家庭理財顧問崗位職責（2篇范文）

第1篇 家庭理財顧問崗位職責

我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續,隨著公司規模的不斷發展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業越做越好。

崗位要求:

1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有一定的客戶服務經驗;

4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

第2篇 家庭理財顧問崗位職責要求

職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

4.勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；

5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

崗位職責

1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

2.面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

職位待遇

1.免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業，快去提升專業素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到2000不等一個月）；

2.上班打卡時間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時長為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷售路線:準收展員-收展員-客戶經理-高級客戶經理-資深客戶經理

b、走管理路線:準收展員-組經理-高級組經理-部經理-區域總監

5.工作表現優異者可享受每年數次的國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；

6.根據相應職級持續享受公司免費提供的價值20萬元的職業經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業培訓；

7.享有高額的團體意外，醫療商業保險和養老商業保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領取）