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第1篇 金融投資理財崗位職責
投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環境:
我們上班在高檔寫字樓,環境舒適空調常年開發。
上班時間自由周末和國家放假日休息。
收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。
職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。
崗位職責:
1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的財務安全規劃方案。
2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業提供財產保全服務。
3、綜合金融服務內容還有:
賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!
4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,
平安有金融行業最好的培訓系統,并擁有業內第一所金融大學——平安金融學院。
一、基本條件:
1、年齡:25-45周歲
2、學歷:高中、中專(含)以上學歷
3、品貌端正,身體健康
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄
二、專業培訓:
公司根據代理人發展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功
三、職業規劃:
公司提供公平晉升通道
四、收入豐厚
公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障
第2篇 金融投資理財師崗位職責
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。北京市朝陽區 三元橋
第3篇 金融投資理財顧問崗位職責
金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創新投資有限公司 深圳市前海芯邦創新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3.開發增量財富管理客戶,提供包括金融產品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
