- 目錄
第1篇 管理投資顧問崗位職責
崗位職責:
1.參與產品設計,對接銀行、券商、信托等合作機構。
2.負責合格投資者客戶服務,根據客戶的個性化需求參與設計并介紹和推廣公司不同基金產品,提供專業化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。
3.圍繞公司銷售業務發展經營計劃,積極開展客戶營銷,完成銷售任務指標。
4.負責理財流程服務(售前、售中、售后)管理和控制;
5.客戶關系維護,保證客戶群的積累,到期后可以銜接。
任職要求:
1.年齡35歲以下;
2.2年以上銀行、信托、證券公司或相關行業從業經驗,熟悉個人銀行金融產品和相關業務,或有銀行貴賓理財基礎。
3.熟悉私募直發產品、信托產品、公募專戶、基金子公司資管計劃等產品的上下游產業鏈;有一定量的合格投資者客戶資源基礎。
4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先
5.具有良好的職業操守及營銷、理財意識,無違紀違規。
6.愿意往投行、基金方向發展之士。
崗位職責:
1.參與產品設計,對接銀行、券商、信托等合作機構。
2.負責合格投資者客戶服務,根據客戶的個性化需求參與設計并介紹和推廣公司不同基金產品,提供專業化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。
3.圍繞公司銷售業務發展經營計劃,積極開展客戶營銷,完成銷售任務指標。
4.負責理財流程服務(售前、售中、售后)管理和控制;
5.客戶關系維護,保證客戶群的積累,到期后可以銜接。
任職要求:
1.年齡35歲以下;
2.2年以上銀行、信托、證券公司或相關行業從業經驗,熟悉個人銀行金融產品和相關業務,或有銀行貴賓理財基礎。
3.熟悉私募直發產品、信托產品、公募專戶、基金子公司資管計劃等產品的上下游產業鏈;有一定量的合格投資者客戶資源基礎。
4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先
5.具有良好的職業操守及營銷、理財意識,無違紀違規。
6.愿意往投行、基金方向發展之士。
第2篇 華中管理中心-fc金融投資顧問崗位職責要求
職責描述：
1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；
2、 對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；
3、 培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；
5、 客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。
職位要求：
1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；
2、工作經驗： 金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；
3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的產品；
4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；
5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。
第3篇 管理投資顧問崗位職責任職要求
管理投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責資管產品、陽光私募基金的市場推廣，并制定營銷策略，完成基金產品的銷售任務;
2、負責拓展與銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機構的聯系，建立產品銷售渠道，維護渠道關系，了解、掌握金融機構產品的發行、銷售和審核流程;
3、建立與投資管理人的溝通、聯系機制，維護與投資管理人的關系;
4、期貨客戶的開發及拓展工作;
5、客戶日常服務及維護。
任職資格:
1、經濟、金融等相關專業本科及以上學歷;
2、較強的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力;
3、工作主動、自我進取，具有團隊合作精神，有良好的敬業精神;
4、誠信正直，熱愛期貨行業，工作踏實、細致、勤奮，責任心、學習能力和協作意識強;
5、有豐富的客戶或渠道，有期貨從業資格、基金從業資格或有銀行、信托、證券、基金公司工作經歷者優先。
管理投資顧問崗位
第4篇 財富管理投資顧問武漢營業部崗位職責要求
職責描述：
1.負責資管產品的市場推廣，并定制營銷策略，完成基金產品的銷售任務；
2.負責與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機構的聯系，建立產品銷售渠道，維護渠道關系，了解掌握金融機構產品發行，銷售和審核流程；
3.建立與投資管理人的溝通聯系機制，維護與投資管理人的關系；
4.期貨客戶的開發及拓展工作；
5.客戶日常的維護及服務工作。
職位要求：
1.經濟、金融等相關專業本科及以上學歷；
2.較強的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；
3.工作主動，自我進取，具有團隊合作精神和良好的敬業精神
4.有期貨從業資格、基金從業或者銀行、信托、證券、基金公司工作經歷者優先；
5.有豐富客戶資源或者渠道者優先。
