- 目錄
-
第1篇經紀業務經理崗位職責 第2篇保險經紀業務經理崗位職責 第3篇保險經紀業務主管崗位職責 第4篇保險業務/保險經紀人/保險代理人崗位職責及職位要求 第5篇經紀業務運營崗位職責 第6篇證券經紀業務崗位職責
第1篇 經紀業務經理崗位職責
崗位職責:
1.根據部門發展目標和市場業務拓展規劃,按要求開展業務,搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險經紀業務。完成公司下達的業績收入指標;
2.按照客戶要求按時完成方案設計、業務安排、協助索賠等工作,參與培訓和客戶咨詢,維護客戶關系,提高客戶服務質量,提高客戶滿意度;
3.負責經手業務項目的立項、組織實施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項目操作符合監管部門和公司相關合規要求;
4.高級別的應聘者入職后需要獨立并指導低級別員工完成市場拓展工作,實現年度市場業務收入目標;
5.持續學習,關注和掌握國內保險市場動態,研究客戶需求,積累項目經驗,不斷提升商務和技術能力;
6.完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1.專業:石油石化、保險及其他相關專業
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.年限:2年及以上保險市場拓展工作經驗,有保險經紀或者保險公司工作經驗
第2篇 保險經紀業務經理崗位職責
崗位職責:
1.根據部門發展目標和市場業務拓展規劃,按要求開展業務,搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險經紀業務。完成公司下達的業績收入指標;
2.按照客戶要求按時完成方案設計、業務安排、協助索賠等工作,參與培訓和客戶咨詢,維護客戶關系,提高客戶服務質量,提高客戶滿意度;
3.負責經手業務項目的立項、組織實施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項目操作符合監管部門和公司相關合規要求;
4.高級別的應聘者入職后需要獨立并指導低級別員工完成市場拓展工作,實現年度市場業務收入目標;
5.持續學習,關注和掌握國內保險市場動態,研究客戶需求,積累項目經驗,不斷提升商務和技術能力;
6.完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1.專業:石油石化、保險及其他相關專業
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.年限:2年及以上保險市場拓展工作經驗,有保險經紀或者保險公司工作經驗
第3篇 保險經紀業務主管崗位職責
業務主管(保險經紀公司) 安然納米 山東安然納米實業發展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責
1、調研保險市場產品情況、負責建立產品庫、新產品分析,產品對比分析;
2、負責尋找合適的保險公司進行產品的對接、洽談;
3、與各合作單位保持聯絡,商定各種合作模式及合作方案;
4、負責與合作單位的合同起草、協商、擬定、簽署等工作,合作協議的合規性檢查及風險說明;
5、負責部門的協議管理、業務檔案管理,業務合規性管理,提出業務發展可行性建議;
6、完成領導交付的其他工作任務。
二、要求:
1、大學本科以上學歷,特別優秀者可放寬至大專學歷;金融或保險專業優先
2、3年以上保險工作經驗,有保險經紀公司工作經驗;有壽險從業經驗優先;有與保險公司產品對接經驗優先;
3、具有制作風險管理建議書、保險建議書,撰寫風險查勘、評估報告能力;熟練制作保險經紀相關技術性文件,熟練招投標工作及相關文件的技術審核;
4、熟悉項目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關系;
3、具有較強的組織、協調、溝通能力;善于學習,積極進取,作風務實;
注:以下情況人才優先考慮:
1.家庭困難、生活拮據,能夠吃苦耐勞;
2.有成功欲望并渴望事業平臺。
第4篇 保險業務/保險經紀人/保險代理人崗位職責及職位要求
保險業務/保險經紀人/保險代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金。
保險業務/保險經紀人/保險代理人職位要求
1.掌握經濟、金融、管理等專業知識；
2.熟悉保險產品特別相關的專業知識；
3.具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；
4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；
6.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。
保險業務/保險經紀人/保險代理人崗位職責
1.發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；
2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；
3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；
4.協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；
5.協助客戶辦理投保、繳費等手續；
6.審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；
7.對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；
8.發生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；
9.日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。
第5篇 經紀業務運營崗位職責
工作職責:
1、負責組織完成或配合其他部門完成新意法人系統、頂點柜臺系統、頂點cif系統相關測試,以及交易所、證券登記結算公司、各基金公司組織的測試等工作,并確保各項業務上線后的平穩運行;
2、負責對日常變動的各業務系統業務參數設置或修改的內容進行整理登記、設置或修改,以確保常規交易、業務參數設置和刷新的及時、準確;
3、負責同各存管銀行保持良好的溝通合作,解決投資者日常出現的三方存管業務問題;
4、根據業務制度的規定,準確完成需總部進行操作的各特殊業務操作、審批、復核等;
5、對日常業務及各業務系統所發生問題的進行匯總,并提出解決問題方案,同時不斷督促、了解系統升級信息,確保系統功能不斷完善。
任職資格:
1、計算機、數學相關專業,本科以上學歷;
2、具有扎實的金融證券相關知識,有團隊合作精神、認真細致、責任心強;具備較強的風控意識;
3、熟悉證券公司、基金公司業務系統者優先,包括但不限于交易系統、法人系統、資管系統、代銷系統等。
第6篇 證券經紀業務崗位職責
1. 向香港總公司匯報
2. 負責公司融資/融券業務拓展
3. 負責中國內地(主要是華南地區)互聯網金融行業客戶的開拓與客戶關系維護;
4. 做好老客戶維護和再開發高凈值客戶,為客戶提供適合的金融理財產品;
5. 制定銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;
6. 建立和管理銷售隊伍,規范銷售流程,帶領銷售團隊完成銷售目標;
7. 配合其他合規、風險管理、清算、交易等部門的流程和政策, 完善銷售戰略
任職資格:
1. 大學專科及以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先;
2. 6年以上證券、銀行等相關行業經歷,3年以上產品銷售和銷售團隊管理經驗;
3、投資銀行貴賓理財中心或個人銀行銷售人員優先考慮;
4、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或銷售經驗,且客戶資源豐富者優先考慮;
5、熟悉衍生品產品交易的條款和善于分析國內外投資理財市場發展;
6、具備出色的團隊管理能力
7. 溝通和表達能力特強
8. 工作經驗稍不足的,可考慮擔任銷售經理的職位
工作經驗稍不足的,可考慮擔任銷售經理的職位 職位描述:
1. 向香港總公司匯報
2. 負責公司融資/融券業務拓展
3. 負責中國內地(主要是華南地區)互聯網金融行業客戶的開拓與客戶關系維護;
4. 做好老客戶維護和再開發高凈值客戶,為客戶提供適合的金融理財產品;
5. 制定銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;
6. 建立和管理銷售隊伍,規范銷售流程,帶領銷售團隊完成銷售目標;
7. 配合其他合規、風險管理、清算、交易等部門的流程和政策, 完善銷售戰略
任職資格:
1. 大學專科及以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先;
2. 6年以上證券、銀行等相關行業經歷,3年以上產品銷售和銷售團隊管理經驗;
3、投資銀行貴賓理財中心或個人銀行銷售人員優先考慮;
4、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或銷售經驗,且客戶資源豐富者優先考慮;
5、熟悉衍生品產品交易的條款和善于分析國內外投資理財市場發展;
6、具備出色的團隊管理能力
7. 溝通和表達能力特強
8. 工作經驗稍不足的,可考慮擔任銷售經理的職位
